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周四，A股低开高走，中小创表现强势。行业板块方面，酿酒行业、航天航空、家电行业领涨，文教休闲、农牧饲渔、船舶制造、旅游酒店、安防设备、银行、电子元件等涨幅居前，有色金属、化纤、港口水运、煤炭领跌，玻璃陶瓷、工艺商品、贵金属、钢铁、水泥建材、券商信托等小幅回调；题材股方面，鸡肉概念、猪肉概念、白酒、MLCC、共享经济、通用航空、无人机等涨幅居前，有机硅、基本金属、刀片电池、稀缺资源等领跌。 巨丰投顾认为三季报结束后，顺周期板块走强和科技股反弹，预示跨年度行情已经拉开序幕。但从上周起市场债务违约事件频发对行情形成制约。昨日国常会提出扩大内需刺激消费政策，汽车下乡，家电下乡将开展，对于周四的A股形成强烈刺激，连续上涨的汽车股高开低走，家电与酿酒等大消费板块雄起，近期市场热门的周期股和港口水运则出现回调。市场仍处于调整之中，建议投资者把握板块轮动机会，近期可关注周期股、国资改革、大消费，尤其是其中的低价低估值品种。
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近日，央行明确资管新规过渡期延长至2021年年底。同日，证监会新闻发言人接受采访时表示，根据实际规范进度及风险状况，公募理财债券基金、公募分级基金的规范整改不作延期。 《证券日报》记者据数据统计，截至7月31日，目前市场上有105只分级基金(仅统计母基金数量，下同)，合计基金资产净值为1192.73亿元。随着整改期限将至，近日多只分级基金发布了转型或清算公告。 市场人士表示，随着分级基金转型和清算，持有高溢价分级B的投资者，需要更加注意风险。
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具体到行业配置层面，兴业证券认为主要聚焦于2个方面。1) 核心资产关注“人少”、“清凉”(估值性价比高)的金融地产、制造方向。2)关于新兴成长方向，关注5G、华为国产替代产业链等中报超预期方向。 方正证券：转机可能发生在四季度，创业板存在结构性行情 当前市场环境同2012年底最重要的区别是经济运行的趋势，三季度经济下行压力仍然较为明显，中美贸易关系短暂缓和难以改变长期悲观预期，反映在内需上依然动力不足，工业企业投资进一步减少，且6月份消费的增长持续性不强。对于外需而言，除了2000亿加征关税部分正式生效后对出口的影响之外，还需要警惕地缘政治风险如英国硬脱欧对全球贸易的冲击。
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截至沪深股市全天收盘，上证综指收报2862.28点，下跌27.80点，跌幅0.96%，成交额1811.19亿元；深证成指收报8748.27点，下跌108.72点，跌幅1.23%，成交额2413.20亿元；创业板指收报1456.27点，下跌12.71点，跌幅0.87%，成交额755.86亿元。 1.5G:国脉科技、华脉科技、超讯通信等多只个股涨停。 消息面上，工业和信息化部近期将发放5G商用牌照，我国将正式进入5G商用元年。据悉，5G商用牌照很可能就在本周发放。此前，业内预计的牌照发放时间是10月初，这说明5G商用早于预期。
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公司表示，公司的L3级别自动驾驶域控制器已在小鹏汽车的车型上配套量产。除了L3级别自动驾驶，公司在其他自动驾驶领域也正积极布局，公司已在新加坡成立了研发团队，专门开发L4和L5级自动驾驶和汽车网络安全的前沿技术。 公司正在积极探索未来出行，深耕智能驾驶辅助领域。公司自主研发的融合型全自动泊车系统、360度高清环视系统、驾驶员行为监控和身份识别系统、24G毫米波雷达、T-box、V2X产品、L3级别智能驾驶域控制器等新产品和新技术获得量产。
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对此，华泰证券资管表示，消费和医药是“压舱石”，预计后续表现也将较为稳健。 尤其值得一提的是，在《乘风破浪的姐姐》热播的同时，芒果超媒二季度也被券商资管大举增持600多万股，二季度末总持仓市值高达18.66亿元，环比增长9成。 而京东方A的逆袭则更加彻底——二季度末被券商资管持有3.64亿股，而在一季度末这一数字仅为292万股；与此同时，其二季度末总持仓市值也大涨150多倍至17.01亿元。开源证券电子分析师刘翔认为，随着三星和LGD的战略转型和退出，将缩减全球LCD行业20%左右的产能供给，面板行业进入新一轮涨价周期，行业景气向上预计将使京东方A的业绩迎来爆发。
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而在业绩类型当中，当前业绩不确定公司最多，有126家公司。相反，增亏的公司最少，目前有7家公司。 从净利润同比增长上限看，已披露2020年业绩预告的公司中，有115家公司业绩或将翻倍，34家公司增超200%，10家公司增超500%，5家公司更是增超1000%。 具体看，天赐材料2020年预计归母净利润最高达7.5亿元，同比增长上限达4496%。其后的达安基因、海欣食品、星宇网达和好想你，业绩同比增长上限也超过1000%，分别是2287%、1289%、1107%和1058%。
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销售费用率大幅上升的令一个可能的影响是，会使公司减少其他方面的投入，比如研发。2016至2018年，维康药业研发费用分别为1436.41万元、1582.85万元和1639.98万元，占营业收入的比例分别为5.09%、3.89%和2.84%。那么维康药业研发费用率的不断走低，是不是因为技术领先，产品竞争力远超竞争对手呢？维康药业指出，目前占营收比重最高的两大产品——银黄滴丸和罗红霉素软胶囊都面临着被替代的风险。尤其是罗红霉素软胶囊，维康药业明确表示，罗红霉素软胶囊属于第二代大环内酯类抗生素，而第三代产品已在本世纪初研发成功，公司如果再短期内难以研发出新产品，罗红霉素软胶囊将面临被新产品替代的风险，进而对公司经营产生不利影响。
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面对市场需求的预期提升，2020年光伏行业的扩产动作备受关注。9月底，隆基股份(601012)连续披露了两份扩产计划， 就公司在丽江新增投资建设年产10GW单晶硅棒项目(三期项目)与当地政府达成合作意向； 与曲靖市签约，计划在曲靖新增投资建设年产20GW单晶硅棒和硅片项目(二期项目)，总投资预计约40亿元。 关于曲靖二期项目，隆基股份人士告诉记者，公司最早在与曲靖市合作的时候就预留了一个二期计划，当时确定的是一期项目先建设10GW，二期根据市场形势另行决定，现在是确定还要建设新的产能，就有了这次的二期项目。
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尽管后市对医药行业整体倾向看好，但谈及实操层面时，部分基金经理依然表示将谨慎持仓。某私募投资经理告诉记者：“考虑到疫情并不会一时完全被控制，所以短期仍有机会，但考虑到疫情整体是可控的，二次大范围暴发的可能性很小，加上疫苗的研发和应用，疫情被控制住是可以预期的。结合近期医药个股涨幅较大，在现阶段暂不会考虑加仓，会逢高适当降低仓位。” “目前来看，医药股的估值确实比较高，会暂时获利了结，但我对这个板块长期投资逻辑还是十分看好的，如果后期有回调机会会酌情加仓。不过就目前的情况看，前期压力还是比较大。”某公募权益基金经理亦表示。
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